En fantastisk blond bombe får en beroligende massasje fra sin lesbiske elsker, som vet hvordan hun skal treffe alle de riktige stedene. Mens den brunette massøren dyktig arbeider magien sin på babesene tilbake, kan hun ikke motstå trangen til å utforske elskerens fristende mysterier. Med et djevelsk glis dykker brunetten ned på hodet først, unner jenta en forbløffende cunilingus-økt som etterlater henne helt trollbundet. Men moroa stopper ikke der. Brunetten tar deretter over styringen, og gir baben en smak av sitt eget unike merke av nytelse mens hun fingrer henne til randen av ekstase. De to kvinnene bytter deretter roller, hengir seg til en het 69-økt som gjør dem begge helt fornøyde og ber om mer.