Een bloedmooie blonde bom krijgt een verzachtende massage van haar lesbische minnaar, die weet hoe ze de juiste plekken moet raken. Terwijl de brunette masseuse vakkundig haar magie op de babes bewerkt, kan ze de drang niet weerstaan om de verleidelijke mysteries van het poesje van haar minnaar te verkennen. Met een duivelse grijns duikt de brunet eerst in het hoofd en trakteert de babe op een verbluffende cunilingus-sessie die haar volledig overspoelt. Maar het plezier stopt daar niet. De brunette neemt dan de teugels over en geeft de babe een voorproef van haar eigen unieke merk van plezier terwijl ze de rand van haar poesje neukt. De twee vrouwen wisselen dan een rol in een sessie die hen beiden tevreden stelt en beiden tevreden stelt.