Et bøssepar inviterer en sexet ven til at være med på det sjove, og fødselsdagsdrengen, en stor fan af blowjobs og kneppedukker, bliver begejstret, da hans ven tager en kneppedukke i naturlig størrelse med. Natten tager en kinky drejning, da de to fyre bliver nede og beskidte med det vellystige legetøj og hengiver sig til deres fetichfantasier. Fødselsdagsdrengens partner, en sexet lesbisk med falske bryster, kan ikke modstå at deltage i handlingen, og snart blev rummet fyldt med støn og støn af fornøjelse. Trekanten udforsker hinandens kroppe, slikker og sutter, mens fødselsdagsdrengen går af med at se sin partner blive kneppet af dukken. Klimakset kom, da fyren formåede at nå orgasme, mens han jonglerede både dukken og hans partner. Fødselsdagsdrengen blev forpustet og tilfreds, klar til at fejre flere fødselsdage som denne.