Et homofilt par inviterer en sexy venn til en vill fest. Bursdagsgutten, en stor fan av blowjobs og knulledukker, blir begeistret når vennen hans tar med seg en livsstor knulldukke. Natten tar en kinky vending når de to gutta blir nede og skitne med den vellystige leken, og hengir seg til fetisjfantasiene sine. Bursdagen til guttepartneren, en sexy lesbisk med falske pupper, kan ikke motstå å bli med på handlingen, og snart ble rommet fylt med stønn og stønn av nytelse. Trekanten utforsker hverandres kropper, slikker og suger, mens bursdagsgutten går av på å partneren bli knullet av dukken. Klimakset kom da fyren klarte å få orgasme mens han sjonglerte både dukken og partneren sin. Bursdag gutten ble andpusten og fornøyd, klar til å feire flere bursdager som dette.