Maggie Green og Joslyn engagerer sig i et vildt møde med en velbegavet sort mand i udendørs omgivelser. Scenen byder på en massiv sort pik, dækket af sved og tilfredshed. Kameraet fanger hvert øjeblik i high definition, og byder på to fantastiske kvinder, en blondine og en brunette, der ivrigt tager på sig denne sorte hingst. Handlingen starter med noget sensuelt forspil, men eskalerer snart til en forbløffende trekant. Se, hvordan Maggie og Joslyn skiftes til at glæde denne massive sorte pik med deres ansigter dækket af sved og tilfredshed.