Brad Newman, en mand med en umættelig appetit på anal, er altid på jagt efter frisk kød for at tilfredsstille sine ønsker. Hans seneste mål er Madison Wilde, en Latina-skønhed med en fetish for fodleg. Brad, med sit massive lem, er ivrig efter at forkæle sig med både fod- og analfornøjelser med denne fantastiske vixen. Madison, der oprindeligt blev overrasket over Brads massive pik, bliver hurtigt betaget af det. Hun tager ivrigt Brads dunkende lem ind i munden og nyder hver tomme af det. Synet af Brads' massive medlem, der opsluger hendes hals, øger kun scenens erotik. Mens intensiteten bygger sig op, tager Brad Madison bagfra og kaster sit tykke lem ind i hendes stramme røvhul. Synet af Brads massive pik, der forsvinder ind i Madisons bagdel, øger kun lidenskaben i deres møde. Denne 1-til-1 session er et bevis på Brads umættelige liderlighed og Madisons vilje til at udforske sine dybeste ønsker.