İki seksi sarışın bebek, Marie Love ve Jennifer Dark, arkadaşlarının mekanında takılıyorlar ve seks konusu açılıyor. Kızlar yaramaz olmak ve sevişmeye başlamak için sabırsızlanıyorlar, ancak arkadaşları bulunacak bir yerde değil. Her zaman bir eyleme hazır olan iyi donanımlı siyah adam arkadaşları Lee Stone'u aramaya karar veriyorlar. Kızlar ona takdirlerini göstermek için zaman kaybetmiyorlar. Sırayla soyunup diz çöküyorlar, istekli bir şekilde onun muazzam yarrağını emiyorlar. Kızlar sırayla onun çırpınan üyesini sürüyorlar, her biri büyük siyah erkek tarafından becerilirken zevkle inliyor. Lee kontrolü ele almaya ve iki kızı da aynı anda sikmeye karar verdiğinde eylem daha da ateşleniyor. Bu iki muhteşem esmerin siyah bir adam tarafından sikilmesinin görüntüsü görülmeye değer. Kızlar, büyük siyah yarrağı tarafından kıçları sikilirken zevkten çığlık atıyorlar. Bu, ikisinin de yakında unutmayacağı bir üçlü.