I en pirrende fortælling om forbudt begær bukker en stedmor og hendes mands stedtante under for deres primære drifter. Den unge, sorte stedsøn bliver centrum for deres opmærksomhed, da de begge længes efter spændingen ved tabuet. Med sine stramme mavemuskler og uimodståelige charme er han det perfekte objekt for deres liderlighed. Forførelsen begynder med stedmoren, hendes modne krop prydet med store, lækre bryster, der ikke overlader noget til fantasien. Mens hun rutineret stryger hans dunkende manddom, træder hendes medskyldige ind, hendes egne modne, mælkehvide bryster er overdådige og indbydende. Spændingen bygger sig op, da de begge når ekstasens højdepunkt, deres støn giver genlyd i rummet. Men klimakset er kun begyndelsen, da de dykker dybere ind i deres forbudte lyster og udforsker hver tomme af deres stedsøns krop i en vild, fræk trekant, der efterlader dem alle forpustede og tilfredse.