In een verleidelijk verhaal van verboden verlangen, bezwijken een stiefmoeder en haar stieftante voor hun oerdrang. De jonge, zwarte stiefzoon wordt het middelpunt van hun aandacht, terwijl ze allebei smachten naar de spanning van het taboe. Met zijn strakke buikspieren en onweerstaanbare charme is hij het perfecte object van hun lust. De verleiding begint met de stiefmoed, haar rijpe lichaam versierd met grote, weelderige borsten die niets aan de verbeelding overlaten. Terwijl ze vakkundig zijn kloppende mannelijkheid streelt, stapt haar medeplichtige in, haar eigen rijpe, melkachtige borsten stuntelig en uitnodigend. De spanning bouwt ze beiden bereiken het hoogtepunt van hun gekreun, door de echo van hun climax. Maar de kamer begint te verkennen, hun verlangens beginnen alleen maar te verdiepen, elke trap verlaat hun wilde ademhaling, hun verlangen laat hen allemaal tevreden achter en vervult hun wilde verlangens.