V dráždivom príbehu zakázanej túžby sa nevlastná mama a nevlastná teta jej manžela ocitnú v podriadení svojim prvotným túžbam. Mladý, čierny nevlastný syn sa stáva stredobodom ich pozornosti, pretože obaja túžia po vzrušení z tabu. S jeho pevnými bruškami a neodolateľným šarmom je dokonalým objektom ich chtíču. Zvádzanie začína macochou, jej zrelé telo zdobené veľkými, zvodnými prsiami, ktoré nenechávajú nič na fantázii. Keď skúsene hladí jeho pulzujúce mužstvo, jej komplic vkročí, jej vlastné zrelé, mliečne prsia sú štekané a lákavé. Napätie narastá, keď obaja dosiahnu vrchol extázy, ich stonanie sa rozlieha miestnosťou. Vyvrcholenie je ale len začiatok, keď sa ponoria hlbšie do svojich zakázaných túžob, skúmajú každý centimeter tela ich nevlastných synov v divokej, strhujúcej trojke, ktorá ich nechá všetkých bez dychu a spokojných.