Emma Hix, en fantastisk blond teenager, har en hemmelig lyst til sin stedfar. Uvidende om sin mor, hengiver hun sig til varme møder med ham og udforsker deres gensidige tiltrækning. På en lun eftermiddag finder Emma sig selv alene med sin stedfar og muligheden for at opfylde sin fantasi præsenterer sig. Hun tager ivrigt hans dunkende manddom ind i munden og giver ham dygtigt et dybt, tilfredsstillende blowjob. Deres lidenskabelige møde eskalerer, da han udforsker hver tomme af hendes petite ramme, hvilket får hende til at stønne af fornøjelse. Synet af hendes mors fravær øger kun deres lyst og tilføjer et element af forbudt tabu til deres møde. Som intensiteten bygger op, tager Emmas stedfar hende bagfra, støder dybt ind i hendes ivrige fisse og efterlader hende gispende efter vejret. Denne amerikanske teenager og hendes svigerfar engagerer sig i en vild, hardcore session, der beviser, at alder bare er et tal, når det kommer til passion.