Michelles, en kinesisk escort med en unik charme, hengiver sig til et varmt møde, der efterlader ham gispende efter vejret. Hans partner, en fængslende asiatisk mand med en forkærlighed for rå, ufiltreret lidenskab, tager ham i en vild boltring, der kulminerer i et forbløffende klimaks. Handlingen udspiller sig i forskellige positioner, fra den klassiske doggie-stil til den spændende bagdørsaktion, der viser Michelles umættelige appetit på nydelse. Som intensiteten bygger sig op, kan Michelles ikke indeholde sin ekstase, hans krop dirrer af den elektrificerende fornemmelse, der løber gennem ham. Klimakset er et skuespil at se, en fossende udløsning, der efterlader ham spulet og brugt, hans krop et testamente til den rå, primære nydelse af bareback intimitet. Dette er bare en hookup; det er en fejring af kødelig lyst, et bevis på kraften i rå, ufiltreret lidenskab.