En fantastisk mogen modell med imponerande stora, läckra bröst är i behov av en massage. Hon fick en fantasi om att bli tillfredsställd av en annan kvinna och hon är inte blyg för att uttrycka det. Efter ett snabbt samtal kommer en förförisk massör, redo att uppfylla hennes djupaste önskningar. De två kvinnorna deltar i en het session av sensuell massage, deras händer utforskar varandras kroppar, deras fingrar spårar njutningens vägar. Den äldre kvinnan, med sina vällustiga kurvor och erfarna beröring, tar den yngre till nya höjder av extas. Deras kroppar flätas in i en dans av lust, deras stön fyller rummet när de utforskar varandras kroppar. Den äldre kvinnan, med sina stora, givmilda bröst, är en syn att skåda. Hennes yngre följeslagare, ivrig att behaga, tillfredsställer alla hennes önskningar.