En lille mand, ivrig efter en vild nat, finder sig selv omgivet af fem ivrige partnere. Atmosfæren er ladet med rå lyst, da mændene smider deres hæmninger og hinandens tøj og afslører deres skulpturerede kroppe. Dværgen, uimponeret af deres størrelse, er mere end klar til at engagere sig i noget seriøst action. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres lidenskabelige møde, fra den indledende drilleri til klimaks-finalen. Mændene skiftes til at tilfredsstille dværgen med deres kroppe flettet ind i en symfoni af nydelse. Rummet genlyder af deres støn og suk, da de udforsker hver en tomme af hinanden, tabt i ekstasens vold. Dette er bare en seksuel oplevelse; det er en fejring af kødelig lyst og uhæmmet lidenskab. Synet af fem mænd, der tilfredsstiller en dværg er et bevis på mangfoldigheden af menneskelig seksualitet og de grænseløse muligheder for nydelse.