Cory Chase, en förförisk MILF med en förkärlek för det extraordinära, befinner sig i en märklig situation. Efter en rutinkontroll på sjukhuset, överraskar hon när hennes söners stora lem vaknar till liv, täckt av en kondom. Oberörd av den ovanliga synen bestämmer sig Cory för att lära sin son om säkert sex, vilket visar hur man använder en kondom på rätt sätt. Hon fortsätter sedan att njuta av honom med sina skickliga händer, innan hon tar honom djupt in i munnen. Medan intensiteten byggs upp, instruerar Cory sin son att ta bort kondomen, vilket avslöjar storleken på hans mandom. Synen är inget annat än häpnadsväckande, och Cory kan inte låta bli att bli fångad av den. Hon rider honom ivrigt, rider honom i både cowgirl och bakifrån, och kulminerar i ett explosivt klimax som lämnar henne fullt nöjd.