Joukko naamioituneita homomiehiä kokoontuu villiin seksiyöhön. Ryhmän toinen mies nai toista miestä perseeseen, kun taas toinen mies nuolee hänen persettä. Tunnelma on intensiivinen ja täynnä intohimoa. Miehet nussivat vuorotellen toisiaan perseessä, yhden miehen saadessa paljaalla vittuilulla toiselta mieheltä. Toiminta on intensiivistä ja armotonta, kun miehet voihkivat ja voihkiivat nautinnosta. Videolla on sekoitus takaapäin ja paljain selkäreunoin tapahtuvaa toimintaa, kun miehet vuorotellen nussivat toisiaan perseeseen. Ryhmän isoisät ovat erityisen innostuneita, toisen saadessa käsityötä samalla kun häntä naidataan perseeseensä. Video päättyy miesten makaamiseen selällään, huohottaen ja tyydytettynä villin seksiyön jälkeen.