Rich Dapiper, en mand med raffineret smag, har en forkærlighed for det eksotiske. Hans seneste trang? Den uimodståelige tiltrækning af den fantastiske Paisley Paige. Denne ibenholtgudinde med sine lækre, ubarberede arme er et syn at se. Rig, ude af stand til at modstå hendes charme, hengiver sig til en lidenskabelig tryst med denne henrivende skønhed. Mødet begynder med en sensuel fodfetich, som Paisley pirrer Rich med sine lækre tæer. Men den virkelige handling udfolder sig, da hun ivrigt tilbyder sin rigelige røv til hans fornøjelse. Rich, altid kenderen, tager sig tid til at nyde hvert øjeblik, slikker og driller hende til randen af ekstase. Til sidst slipper han sin massive sorte pik løs, klar til at fylde hendes ivrige hul. Synet af hans dunkende lem sender Paisly ind i en frenesi, hendes stramme røv, der rummer hvert stød. Klimaks er et syn at se, da Rich slipper sin varme ladning, markerer afslutningen på deres lidenskabelige møde.