Lucy, eine atemberaubend schöne Blondine mit einem verlockend kleinen und dennoch verführerisch sexy Arsch, ist wieder dabei und versucht, ihre tiefsten Wünsche zu erfüllen. Dieses Mal ist sie nicht allein. Ihre beste Freundin, eine hinreißende asiatische Schönheit mit einem Paar perfekt straffen Titten, ist begierig darauf, am Spaß teilzunehmen. Die beiden begeben sich auf ein aufregendes Spiel, ihre Körper sind in eine leidenschaftliche Umarmung verwickelt, ihre Finger verfolgen sich gegenseitig Kurven mit einer Inbrunst, die keine Grenzen kennt. Aber leider plagt Lucys hartnäckige Angelegenheit sie weiter. Trotz ihrer besten Bemühungen scheint sie diesen schwer fassbaren Höhepunkt zu erreichen, ihr Körper sehnt sich nach Freilassung, aber weigert sich zu erliegen. Als die Intensität ihrer Begegnung aufkommt, stellt sich Lucy verzweifelt die Frage: Wird Lucy ihr ultimativer Frust in diesem Jahr nur noch größere Freude bereiten?.