Lucy, en fantastiskt vacker blondin med en lockande liten men ändå lockande sexig rumpa, är tillbaka på det igen och försöker uppfylla sina djupaste önskningar. Den här gången, hon inte ensam. Hennes bästa vän, en henrivande asiatisk skönhet med ett par perfekt uppnosiga tuttar, är ivrig att vara med på det roliga. De två går in i ett spännande spel, deras kroppar omslingrade i en passionerad omfamning, deras fingrar spårar varandras kurvor med en glöd som inte vet några gränser. Men tyvärr fortsätter Lucys ihållande problem att plåga henne. Trots hennes bästa ansträngningar verkar hon bara inte kunna nå den gäckande toppen, hennes kropp längtar efter befrielse men vägrar att ge efter. När intensiteten i deras möte eskalerar uppstår frågan: kommer Lucy någonsin att hitta den tillfredsställelse hon så desperat längtar efter? Kommer detta spel av njutning och smärta att leda till den ultimata utlösningen? Eller kommer det bara att öka hennes frustration, och lämna hennes längtan efter mer? Bara tiden kommer att berätta.