Et nygift par beslutter sig for at udforske cuckoldry-verdenen og opsøger to fantastiske kvinder for at opfylde deres ønsker. Den ældre mand og hans kone byder brunetten og den blonde skønhed velkommen i deres hjem, klar til lidenskabelig elskov. Damerne stripper ivrigt ned, afslører deres stramme, lækre fisser, ivrige efter et vildt møde. Den ældre mand, ude af stand til at modstå kvindernes tiltrækning, kaster sig ivrigt ud i den hede handling. Hans kone, der i første omgang tøver, finder sig snart trukket ind i den berusende atmosfære, hendes egne lyster tændt af synet af de fantastiske fremmede. Kvinderne, lige så lokket af den ældre mands imponerende lem, skiftes ivrigt til at glæde ham med deres munde og driver ham til ekstasens rand. Da rummet fyldes med støn af nydelse, flettes parrene i en vild, lidenskabelig dans af lyst, der kulminerer i et fælles klimaks, der efterlader dem alle forpustede.