Ett nygift par bestämmer sig för att utforska cuckoldriens värld och söker upp två fantastiska kvinnor för att uppfylla sina önskningar. Den äldre mannen och hans fru välkomnar brunetten och blonda skönheterna in i deras hem, redo att ägna sig åt lite passionerad älskling. Damerna strippar ivrigt ner, avslöjar sina tighta, läckra fittor, ivriga efter ett vilt möte. Den äldre mannen, oförmögen att motstå kvinnornas lockelse, kastar sig ivrigt in i den hetsiga handlingen. Hans fru, initialt tveksam, finner sig snart dragen in i den berusande atmosfären, hennes egna lustar tända av synen av de fantastiska främlingarna. Kvinnorna, lika lockade av den äldre mannens imponerande lem, turas ivrigt om att tillfredsställa honom med sina munnar, driver honom till extasens rand. När rummet fylls av njutningsfulla stön, flätas paren samman i en vild, passionerad dans av lust, som kulminerar i ett gemensamt klimax som lämnar dem alla andfådda.