에밀리와 나오미, 두 명의 가장 친한 친구 흑인남성에게 나눠진 페티쉬를 가진 흑인남성은 야생의 밤을 갈구하고 있었다.자신들의 욕망을 채워줄 의지 이상의 흑인남성과 길을 건너면 그들의 꿈은 이루어진다.몇 잔의 술이 지나자 여자들은 자신의 집에서 새로운 차원으로 자신들의 판타지를 받아들일 준비가 되어 있는 자신을 발견한다.흑인남성은 만족을 간절히 바라는 마음에 몸의 한 치도 건드리지 않은 채로 감각적인 포플레이에 빠져든다.긴장이 쌓일수록 그녀들은 만족할 줄 모르는 굶주림에 열심히 삼키는 그의 거대한 검은 자지를 풀어낸다.목구멍을 가득 채운 채, 본 이벤트를 준비한다.흑인은 그녀들을 뒤에서 카우걸까지 상상할 수 있는 모든 자세로 데려가며 철저하게 만족을 시켜준다.하지만 밤은 거기서 끝나지 않는다.그녀들은 이제 완전히 새로운 동반자에게 초대된다.뜨거운 동반자 세 명이 합류하여 둘 다 숨이 멎을 듯한 폭발적인 크림파이로 그들을 남겨둔다.