Et ægtepar søger trøst hos en anden mand, men også en sort mand. Konen, en sexet brunette MILF, er ivrig efter at vise sin seksuelle dygtighed til sin nye elsker, og han er mere end villig til at forpligte sig. Som videoen skrider frem, vokser konens appetit på sex, og hun hengiver sig endda til noget analleg med sin nye elsker. Manden, der ser på fra lang afstand, bliver efterladt med en jaloux og ophidset følelse. Konerne slutter sig til en hed trekant, hvor manden deltager i handlingen. Denne interracial par seksuelle eskapade tager en spændende drejning, da de udforsker deres dybeste ønsker og skubber grænserne for deres forhold.