Nuori, urheilullinen mies, jolla on iso kulli ja vielä isompi perse, tapaa upean rintakuvan teinin kuntosalilla. Kaksi nopeasti tajuavat olevansa molemmat amatöörejä homopornokohtauksessa, mutta molemminpuolinen vetovoima on kiistaton. He päättävät tutkia halujaan yhdessä aloittaen kuumalla istunnolla painoista. Teini ottaa innokkaasti hunksin massiivisen kalun suuhunsa vaikuttuneena hänen koostaan ja innokkaana miellyttämään. Hän vastaa antamalla hänen isot, pomppivat tissit aistilliseen hierontaan. Toiminta kuumenee heidän siirtyessään sohvalle, jossa teini ratsastaa kimpussa villissä cowgirl-ajelussa. Intensiteetti kasvaa heidän vaihtaessaan asentojaan, kun kimpale ottaa vallan ja nussi teinini tiukkaa reikää. Heidän kemiansa on käsin kosketeltavaa, ja heidän raaka, intohimoinen kohtaamisensa jättää molemmat hengästyneiksi. Huipun lähestyessä he kurkottavat kondomit, valmiina jatkamaan jaellisten halujensa tutkimista.