Tre uniformerede coeds, klædt i stramme nederdele og hvide bluser, befinder sig i et klasseværelse og længes efter kødelig handling. Deres ønsker bliver snart opfyldt, da en velbegavet lærer, der praler med et massivt medlem, kommer på scenen. Pigerne, ivrige efter at behage, skiftes til at overøse hans dunkende skaft med deres munde, deres tunger udforsker hver en tomme af hans stenhårde kød. Mens de deler privilegiet ved at blive fornøjet af denne kolossale pik, antændes deres egne lyster, hvilket fører til en vild gruppeboltring. Læreren, der nu er fuldt ophidset, kaster sig ud i den afventende varme i deres fugtige folder, hans størrelse strækker deres stramme, lyserøde kanaler til deres grænser. Dette hardcore-møde viser disse unge, uniformerede vixens rå passion, mens de hengiver sig til en Hot trekant med en mand, hvis begavelse er lige så imponerende som umættelig.