En ung brunette babe bliver fanget af sin strenge far, der hengiver sig til noget selvfornøjelse. Overraskelsen i hendes ansigt bliver hurtigt til spænding, da hun konfronteres med sin far, som ikke er tilfreds med hendes handlinger. Situationen eskalerer, da han kræver, at hun viser ham, hvad hun har haft gang i, og pigen, der ikke kan modstå, tager ham ivrigt ind i munden. Spændingen bygger sig op, da hun dygtigt deepthroater sine fædres dunkende lem, til hans store glæde. Scenen tager en spændende drejning, da hendes far afslører, at han ikke bare er en mand, men en velbegavet sort mand med en monstrøs pik, som pigen ikke kan lade være med at blive betaget af. Som intensiteten vokser, fortsætter pigen ivrigt med at glæde ham, hvilket fører til en klimatisk afslutning, da han slipper sin varme ladning, hvilket efterlader pigen grundigt tilfreds og hendes far griner med godkendelse.