En ung brunette babe blir fanget av sin strenge far som hengir seg til selvfornøyelse. Overraskelsen blir raskt til spenning når hun blir konfrontert med faren, som ikke er fornøyd med handlingene hennes. Situasjonen eskalerer når han krever at hun viser ham hva hun har hatt for seg, og jenta, ute av stand til å motstå, tar ham ivrig inn i munnen. Spenningen bygger seg opp mens hun dyktig deepthroater farens bankende lem, til hans store glede. Scenen tar en spennende vending når faren hennes avslører at han ikke bare er en mann, men en velutstyrt svart mann med en monstrøs kuk, som jenta ikke kan unngå å bli fanget av. Etter hvert som intensiteten vokser, fortsetter jenta ivrig å glede ham, noe som fører til en klimatisk avslutning når han slipper sin varme last, og etterlater jenta grundig fornøyd og faren hennes gliser med godkjennelse.