En ung brunett fångas av sin stränga far som ägnar sig åt självnjutning. Förvåningen i hennes ansikte övergår snabbt till spänning när hon konfronteras med sin far, som inte alls är nöjd med hennes handlingar. Situationen eskalerar när han kräver att hon visar honom vad hon har haft för sig, och tjejen, oförmögen att motstå, tar honom ivrigt in i munnen. Spänningen byggs upp när hon skickligt deepthroatar sin pappas bultande lem, till hans stora glädje. Scenen tar en spännande vändning när hennes far avslöjar att han inte bara är vilken man som helst, utan en välutrustad svart man med en monstruös kuk, som tjejen inte kan låta bli att bli betagen av. När intensiteten växer fortsätter tjejen ivrigt att tillfredsställa honom, vilket leder till en klimaxisk avslutning när han släpper sin heta sats, vilket lämnar flickan ordentligt nöjd och hennes far flinar med godkännande.