En pige fra Californien er klædt i helt sort, mens hun ivrigt tager sig af opgaven med at tilfredsstille en mands massive pik. Hun starter med noget beskidt snak, før hun åbner hans bukser og tager hans dunkende lem ind i munden. Manden er imponeret over hendes færdigheder og sætter pris på den måde, hun deepthroater ham på, hvilket får ham til at føle, at han vandt lotteriet. Han gengælder derefter tjenesten ved at fingerkneppe hendes stramme røvhul og få hende til at stønne af fornøjelse. Manden fortsætter med at glæde hende og tager sig tid til at sikre, at hun er tilfreds, før han endelig trænger ind i hendes stramme røv med sin store sorte pik.