En lille Latina-skønhed med en dræbende krop og muntre bryster får en varm massage fra en fyr med et massivt lem. Efter en sensuel olierubbing er fyrene hårde pik bare for meget for hende at modstå, og hun tager det ivrigt i munden, hendes våde hår bliver drivvådt af den dryppende jizz. Men det er bare begyndelsen af handlingen, da fyren derefter fortsætter med at henrive hendes søde fisse med sin tunge og gør hende vild af nydelse. Fyren, der ikke kan modstå synet af hendes stramme, våde fisse, river hendes tøj af og blotter hende for værelserne kølig luft, før han sluger hende med sin massive pik. Den petite vixen, nu helt drivvåd af sved og sperm, vrider sig i ekstase, mens fyren fortsætter med at hærge hende og efterlader hende grundigt tilfreds og tigger om mere.