امرأة سمراء ساحرة تستسلم لرغبات صديقها في لقاء عاطفي، مما يؤدي إلى لقاء شغوف. تعرف الساحرة المثيرة أن عبور صديقتها قد يكون له عواقب وخيمة، ولكن جاذبية المتعة المحرمة قوية جدًا بحيث لا يمكن مقاومتها. طوال الليل، تشارك في سلسلة من الرحلات الساخنة، كل واحدة منها أكثر إثارة من الأخرى. مع شروق الشمس، تعود إلى المنزل، وتؤلم جسدها من الليالي برغبات لا تشبع، وتمارس الجنس بشغف مع معرفة السر الذي تشاركه الآن مع عشيقها غير المشتبه به.