En varm brusesession bliver til et vildt seksuelt møde, da to sorte mænd med massive pikke og to hvide kvinder med rigelige aktiver bliver beskidte. Handlingen starter med, at en af de sorte fyre hengiver sig til nogle røvrystelser, mens den anden fyr er travlt med at tilfredsstille sin partners fisse. De hvide kvinder er mere end ivrige efter at gengælde tjenesten og falder på knæ for at give de sorte fyre dunkende pik lidt opmærksomhed. Fyrene skiftes til at kneppe kvinderne i forskellige stillinger, herunder bagfra og bagfra, mens kvinderne ivrigt tager hver tomme af deres massive sorte pikke i munden. Handlingens klimaks ser fyrene udløse deres indestængte lyst og fylder kvindernes munde med varm, klistret sperm.