I en verden, hvor fantasier kommer til live, finder en ung pige ved navn Fiona sig selv midt i et uventet møde med sin stedfar. Scenen udspiller sig, da hun går ind på ham og hengiver sig til en varm session med en anden kvinde. Synet af hendes stedfædre nøgne bryst og de andre kvinders ben viklet omkring ham er for meget for hende at håndtere. Mens hun ser på, finder hun sig draget til hans muskuløse krop og længes efter at være med. Stemningen er ladet med lyst, da hendes stedfædres opmærksomhed vender sig mod hende, og hun tager ivrigt imod hans tilnærmelser. De to engagerer sig i en lidenskabelig udveksling, deres kroppe flettet ind i en dans af nydelse. Den anden kvinde, alene tilbage, beslutter sig for at være med og gøre mødet til en vild trekant. Rummet fyldes med støn og ekstase, da de tre udforsker deres dybeste ønsker. Dette er en historie om forbudt kærlighed, om hemmeligheder afdækket, og om en pigers uskyldige nysgerrighed, der fører til et uforglemmeligt møde.