Maailmassa, jossa fantasiat heräävät henkiin nuori Fiona-niminen tyttö löytää itsensä yllättävän kohtaamisen keskeltä isäpuolensa kanssa. Kohtaus avautuu, kun hän kävelee hänen luokseen antautuen kuumaan sessioon toisen naisen kanssa. Hänen on liikaa nähdä isäpuolensa paljas rinta ja muut naisen jalat kietoutuneina hänen ympärilleen. Hänen katsellessaan hän huomaa vetoavansa lihaksikkaaseen vartaloonsa ja kaipaa päästä mukaan. Tunnelma latautuu halusta, kun hänen isäpuolensa huomio kääntyy häneen, ja hän hyväksyy innokkaasti hänen edistymisensä. Kaksi harrastavat intohimoista vaihtoa, heidän ruumiinsa kietoutuvat nautinnon tanssiin. Toinen nainen yksinään päättää liittyä mukaan ja muuttaa kohtaamisen villiksi kolmioksi. Huone täyttyy voihkaisuista ja hurmiosta, kun he kolme tutkivat syvimpiä toiveitaan. Tämä on tarina kielletystä rakkaudesta, salaisuuksista peittämättömistä salaisuuksista ja viattomasta uteliaisuudesta, joka johtaa unohtumattomaan kohtaamiseen.