בעולם שבו פנטזיות מתעוררות לחיים, בחורה צעירה בשם פיונה מוצאת את עצמה בעיצומו של מפגש בלתי צפוי עם אביה החורג. הסצנה מתגלגלת כשהיא נכנסת אליו מתמכרת לסשן לוהט עם אישה אחרת. מראה החזה החשוף של אביה החורג ושאר הנשים העוטפות אותו הוא יותר מדי עבורה להתמודד. כשהיא מתבוננת, היא מוצאת את עצמה נמשכת לגופו השרירי ומשתוקקת להצטרף. האווירה טעונה בתשוקה ככל שתשומת הלב של אביה החורג פונה אליה, והיא נענית בשקיקה להתקדמות שלו. השניים עוסקים בחילופי תשוקות, גופותיהם שזורים במחול של הנאה. האישה השנייה, שנותרה לבד, מחליטה להצטרף, הופכת את המפגש לשלישיה פרועה. החדר מתמלא בגניחות ובכי אקסטזה כששלושתם חוקרים את הרצונות העמוקים ביותר שלהם. זה סיפור של אהבה אסורה, של סודות חשופים, ושל סקרנות תמימה של בנות שמובילה למפגש בלתי נשכח.