Egy olyan világban, ahol a fantáziák életre kelnek, egy Fiona nevű fiatal lány a mostohaapjával való váratlan találkozás kellős közepén találja magát. A jelenet kibontakozik, amikor bemegy hozzá, és egy másik nővel kényezteti a forró ülést. Túlságosan ellenállhatatlan számára a mostohalányai meztelen mellkasának és a többi nő köré fonódó lábának látványa. Miközben nézi, azon kapja magát, hogy izmos testéhez és vágyaihoz húzódik, hogy csatlakozzon. A légkört feldobja a vágy, ahogy mostohapja figyelme rá terelődik, és mohón elfogadja előrelépéseit. Ketten szenvedélyes cserében vesznek részt, testük örömtáncba fonódik össze. A másik nő, egyedül maradva úgy dönt, hogy csatlakozik, vad hármassá változtatva a találkozást. A találkozás szobája nyögésekkel és eksztázissal tölti meg a három nő mélységes szerelmének álmát. Tilt titok, és tiltott találkozáshoz vezeti őket, ártatlan lányokkal, akik nem tudnak ellenállni egymásnak.