I en värld där fantasier väcks till liv, befinner sig en ung tjej som heter Fiona mitt i ett oväntat möte med sin styvfar. Scenen utspelar sig när hon går in på honom och hänger sig åt en het session med en annan kvinna. Synen av hennes styvpappas nakna bröst och de andra kvinnans ben omslingrade är för mycket för henne att hantera. Medan hon tittar på, finner hon sig dragen till hans muskulösa kropp och längtar efter att vara med. Atmosfären laddas med lust när hennes styvfars uppmärksamhet vänds mot henne, och hon tar ivrigt emot hans närmanden. De två deltar i ett passionerat utbyte, deras kroppar flätade in i en dans av njutning. Den andra kvinnan, ensam kvar, bestämmer sig för att vara med och göra mötet till en vild trekant. Rummet fylls med stön och extasskrik när de tre utforskar sina djupaste önskningar. Detta är en historia om förbjuden kärlek, om hemligheter som avslöjats och om en tjejs oskyldiga nyfikenhet som leder till ett oförglömligt möte.