Fantezilerin canlandığı bir dünyada, Fiona adında genç bir kız üvey babasıyla beklenmedik bir karşılaşmanın ortasında kendini bulur.Onun üzerine yürürken başka bir kadınla Sıcak bir seansa dalarken sahne açılır.Üvey babalarının çıplak göğüsleri ve diğer kadınların bacaklarının etrafına sarılmış görüntüsü onun için çok fazladır.Seyrederken kendisini kaslı bedenine çekilmiş bulur ve katılmak için yanıp tutuşur.İkisi tutkulu bir değişime girer, bedenleri zevk dansına dolanır.Öteki kadın ise yalnız kalır, buluşmayı vahşi bir üçlüye dönüştürmeye karar verir.Üçü en derin arzularını keşfederken oda inlemelerle ve zevk çığlıkları ile doludur.Bu, yasak aşk, açığa çıkarılmamış sırların ve unutulmaz bir karşılaşmaya yol açan masum bir kızın hikayesidir.