Mick blues er en mand, der elsker at lege med sit legetøj og sin pik, og han er ikke genert for at vise det. Når han ikke har travlt med at tilfredsstille sig selv, har han travlt med at glæde Riley Reid. Denne unge blonde skønhed er det perfekte match for Mick, og hun er ikke bange for at blive beskidt. Hun elsker at ride Micks pik, tage den dybt inde i sig. Men det er ikke alt, hun kan lide at gøre. Hun elsker også at sutte den, slikke den, føle den mod sin hud. Og da Mick endelig når point of no return, kan han ikke lade være med at slippe sin varme ladning ud over Rileys smukke ansigt. Men Mick har ikke noget imod det. Han synes, det er en dejlig berøring. Og Riley har heller ikke noget imod det. Faktisk kan hun lide det. Det er bare en anden del af det sjove.