Mick Blues är en man som älskar att leka med sina leksaker och sin kuk. När han inte är upptagen med att tillfredsställa sig själv, är han upptagen med att behaga Riley Reid. Den här unga blonda skönheten är den perfekta matchen för Mick, och hon är inte rädd för att bli smutsig. Hon älskar att rida Micks kuk, ta den djupt inuti henne. Men det är inte allt hon gillar att göra. Hon älskar också att suga den, slicka den, känna den mot sin hud. Och när Mick till slut når punkten utan återvändo kan han inte låta bli att släppa sin heta sats över Rileys vackra ansikte. Men Mick har inget emot det. Han tycker att det är en fin beröring. Och Riley har inget emot det heller. Faktum är att hon gillar det.