To ivrige elever er klar til at glæde deres lærer på alle mulige måder. De starter med at give ham et sjusket blowjob, og nyder hver en centimeter af hans massive pik. Men det er ikke nok for deres umættelige lærer. Han instruerer dem i at sprede deres røve, klar til en vild anal knepning. Læreren tager ansvaret, støder dybt ind i deres stramme numser, mens eleverne stønner af nydelse. Men læreren er ikke tilfreds endnu. Han instruerer en af eleverne til at glæde den anden med tungen, med fokus på hendes hævede klit. Rummet fyldes med støn og støn, da læreren fortsætter med at kneppe begge elever i forskellige stillinger, herunder bagfra, bagfra og side om side. Eleverne bliver udmattede og tilfredse, deres kroppe er dækket af sved og spor af deres elskers nydelse.