En fristende fortælling udspiller sig, da en ung dreng snubler over sin fars hemmelige møde med deres forførende stedmor. Synet af hende på knæ, der ivrigt tilfredsstiller den ældre mands imponerende manddom, efterlader ham fuldstændig betaget. Ude af stand til at modstå lokket, slutter han sig til og indleder en varm trekant. Stedmoren, en lummer brunette, nyder opmærksomheden, rider dygtigt på den unge mand, mens hun også hengiver sig til de ældre vedholdende fremskridt. Som intensiteten eskalerer, tager stedmoderen ivrigt det yngre dunkende lem, hendes mund fyldt med det varme, klistrede bevis på hans løsladelse. Scenen kulminerer i et lidenskabeligt klimaks, der efterlader deltagerne grundigt mættede og publikum fanget af den rå, ufiltrerede nydelse.