젊은 청년이 유혹적인 계모와 아버지들의 비밀 데이트를 비틀거리며 감질나는 이야기가 펼쳐진다.노인의 인상적인 남성기를 열심히 탐하며 무릎을 꿇고 있는 그녀의 모습은 그를 완전히 사로잡게 한다.그런 유혹에 저항하지 못하고 합류한 그는 핫한 쓰리썸을 시작한다.성숙한 갈색머리의 계모가 주목을 받으며 능숙하게 젊은 남자를 올라타면서 연상의 남자의 집요한 전진을 탐닉한다.강도가 더해지자 계모는 열심히 젊은 남자의 욱신거림을 받아들인다.뜨겁고 끈적한 그의 방출의 증거로 입안이 가득하다.그 광경은 격정적인 절정으로 몰려들며 참가자들은 철저히 만족하고 관객들은 쾌락에 사로 잡혀들지 않은 채 쾌락의 여운에 빠져든다.