En fristende fortelling utspiller seg når en ung gutt snubler over farens hemmelige møte med sin forførende stemor. Synet av henne på kne, ivrig etter å glede den eldre mannens imponerende manndom, gjør ham helt betatt. Ute av stand til å motstå lokket, blir han med og setter i gang en het trekant. Stemoren, en lun brunette, nyter oppmerksomheten, rir dyktig på den unge mannen mens den også hengir seg til de eldre mannens vedvarende fremskritt. Mens intensiteten eskalerer, tar stemoren ivrig på seg det yngre bankende lemmet, munnen hennes fylt med det varme, klissete beviset på hans løslatelse. Scenen kulminerer i et lidenskapelig klimaks, og etterlater deltakerne grundig mettet og publikum fanget av den rå, ufiltrerte nytelsen.