Een verleidelijk verhaal ontvouwt zich als een jonge knul zijn vaders geheime rendez-vous met hun verleidelijke stiefmoeder tegenkomt. De aanblik van haar op haar knieën, die de indrukwekkende mannelijkheid van de oudere man gretig bevredigt, laat hem volkomen in de ban. Niet in staat om de aantrekkingskracht te weerstaan, doet hij mee en begint een heet triootje. De stiefmoeders, een zwoele brunette, geniet van de aandacht, berijdt vakkundig de jonge mannen terwijl ze zich ook overgeven aan de aanhoudende vooruitgang van de oudere mannen. Naarmate de intensiteit escaleert, neemt de stiefmoedere gretig de jongere kloppende, haar mond gevuld met het bewijsmateriaal, het gepassioneerde bewijs van zijn climax, gepassioneerd en verzadigd door het rauwe publiek.