En lockande berättelse utspelar sig när en ung kille snubblar över sin pappas hemliga möte med sin förföriska styvmor. Synen av henne på knä, ivrigt tillfredsställande den äldre mannens imponerande manlighet, lämnar honom helt betagen. Oförmögen att motstå lockelsen går han med på att initiera en het trekant. Styvmamman, en kvav brunett, njuter av uppmärksamheten, skickligt rider den unga mannen samtidigt som hon hänger sig åt de äldre männens ihärdiga framsteg. När intensiteten eskalerar tar styvmodern ivrigt på den yngre bultande lemmen, hennes mun fylld med de heta, kladdiga bevisen på hans frigivning. Scenen kulminerar i ett passionerat klimax, lämnar deltagarna ordentligt mätta och publiken fångad av den råa, ofiltrerade njutningen.