Mladý muž, ktorý prechováva intenzívnu túžbu po svojej milujúcej nevlastnej mame, sa snaží potlačiť svoje pudy. V jednu osudovú noc podľahne svojim prvotným inštinktom a konfrontuje ju, odhaľujúc svoje tajomstvo. Pohľad na jej zmyselné, bezsrsté telo v ňom vzplane ohnivou vášňou. Preberá vedenie, dominuje jej svojim veľkým údom, nenecháva žiadny centimeter nedotknutý. Intenzita sa stupňuje, keď skúma každú štrbinku, vyvolávajúc stony rozkoše zo svojej nevlastnej mamy. Ich surové, telesné stretnutie je zachytené explicitne detailne, od pulzujúceho vtáka až po detailné zábery jej okrúhleho, bohatého zadku. Vyvrcholenie je fascinujúcim prejavom mužnosti, príval horúceho, lepkavého uvoľnenia, ktoré jej maľuje tvár. Toto je príbeh zakázanej lásky, o nevlastných synoch nezviazanej túžbe po jeho nevlastnej matke a dĺžkach, po ktorých by šiel, aby ju uspokojil.