אמילי וויליס וג'יי סאמרס, שתי אחיות חורגות, תמיד היו קרובות. כל כך קרובות שאהבתן אחת לשנייה חוצה את גבולות יחסי הדם. כשדודן החורג, גבר עם תשוקה לאיזו אקשן טאבו, מגיע, הדברים מקבלים תפנית בלתי צפויה. בחלק הראשון, הבנות, בתחילה מהססות, נשאבות לשלישיה פרועה עם דודן החורג. העכבות שלהן נמסות כשהן מתמכרות להנאה גולמית וראשונית של מפגש טאבו. הסרטון לוכד כל רגע בפירוט מהמם, מההיסוס הראשוני ועד לשיא הנפיץ. הבנות, חסרות ניסיון בדרכי העולם, להוטות לחקור את המיניות שלהן עם דודן החורג. השלישייה שנוצרה היא תצוגה לוהטת של תשוקה ותשוקה, כשהבנות מחליפות את תשומת הלב של דודיהן החורגים, ולא משאירות שום סנטימטר מגופן לא נגוע. הסרטון מסתיים בגמירה מספקת, עדות לעוצמת המפגש האסור שלהן. אמילי וויליס וג'יי סאמרס חוקרים את המיניות שלהם עם דודם החורג, ומוצאים את עצמם עם תשוקה ותשוקה.