Emily Willis i Jaye Summers, dwie przyrodnie siostry, zawsze były blisko. Tak blisko, że ich miłość do siebie przekracza granice stosunków krwi. Kiedy przychodzi ich wujek, mężczyzna z pragnieniem zakazanej akcji, sprawy przybierają nieoczekiwany obrót. W części 1, dziewczyny początkowo niepewne, zostają wciągnięte w dziki trójkąt ze swoim wujkiem. Ich zahamowania rozpływają się, gdy oddają się surowej, pierwotnej przyjemności z zakazanego spotkania. Film uchwycił każdą chwilę w oszałamiających szczegółach, od początkowego wahania do wybuchowego finału. Dziewczyny, niedoświadczone w sprawach świata, chętnie eksplorują swoją seksualność swoim wujem. Rezultatywny trójkąt to ognisty pokaz namiętności i pożądania, gdy dziewczyny zamieniają się pasierbicami, nie dotykając ani centymetra swoich ciał. Końcenie się kończyć próbą zaspokojenia zakazanej intensywności ich intensywne próby.