Delilah Black, en vellysten kvinde med en passion for velbegavede mænd, er tilbage i aktion. Denne ibenholt-gudinde med en fed røv og en stor fisse er klar til en anden udfordring. Hun er ikke bare en hvilken som helst kvinde; hun er en kvinde, der elsker at snakke beskidt, mens hun bliver kneppet. Hendes partner for natten er en mand med en monsterpik, og han er mere end klar til at tilfredsstille hendes behov. Delilah starter med at give ham et deepthroat blowjob, hendes læber viklet omkring hans tykke skaft. Men det er kun begyndelsen. Hun fortsætter derefter med at slikke hans pik, hendes tunge danser over hver tomme af hans massive lem. Synet af denne tykke sorte kvinde, der sutter en stor pik er et syn at se. Derefter tager hun den dybt ind i sin mund, hendes læber og tunge arbejder i perfekt harmoni for at behage sin partner. Handlingen kulminerer i en forbløffende orgasme, der efterlader begge partnere tilfredse og klar til mere.